Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Septembris 2023
Portfeļa sastāvā ir 26 Baltijas uzņēmumu akcijas.
Reklāma: Lieliska dāvana, rotaslieta:
https://www.magnificent.lv/
https://www.instagram.com/magnificent.lv/
Ignitis grupe sastāda 22.8%, Siauliu bankas 13.5%, bet trešajā vietā ir Tallink ar 10.6%. Tikmēr Baltic Horizon Fund samazinājies jau tikai līdz 4.3%, un ir aiz Linas Agro un INVL Technology, kā arī Apranga ir apdzinusi šo aktīvu. Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 480 eur līdz 5 502 eur.
Kopsavilkums par Septembri 2023
Vērtības izmaiņas
*Septembrī akciju portfeļa vērtība samazinājās par 1.19%, jeb 1 780 eur,
kamēr OMX Baltic Benchmark GI pieauga par 1.12%
Dividendes
*
Septembrī
dividendēs tika saņemts EUR 46.80
Šogad, mērķis ir pārspēt (gan EUR, gan %) pagājušā gada rezultātu, kad dividend yield bija 4.1%
Grafikā ir redzamas saņemtās dividendes katrā mēnesī, kopš portfeļa izveides 2020. gada maijā. Septembris jau galā, bet saņemto dividenžu apjoms ir tikai 47% no pagājušā gada līmeņa.
Portfeļa sastāva izmaiņas
Septembrī portfelī netika veiktas izmaiņas.
Baltijas birža pret Eiropu un ASV un Baltijas izcilnieki
Septembrī Baltijas Benchmark PI indekss pieauga par 1.12%, tikmēr ASV S&P500 vērienīgs 4.87% kritums, bet STOXX 600 mazāks kritums 1.74%. Ja salīdzina rezultātus šiem trīs indeksiem kopš gada sākuma, tad atdeve joprojām Baltijā ir zemāka ar YTD pozitīvu 3.1% pieaugumu, kamēr 6.0% kāpums Eiropas indeksam un 11.7% ASV. Savukārt, 1 gada griezumā izteiktos līderos ir S&P 500 ar 19.6% kāpumu, kam seko STOXX600 ar 16.1% un Baltija ar +10.6%.
Septembrī Baltijā visvairāk tirgotas bija Ignitis grupe uzņēmuma akcijas - EUR 6.4m apjomā, un saglabāja 1. vietu pēc tirgus kapitalizācijas apjoma - EUR 1.5 miljardi (+2.5%). Pārējās abas top3 akcijas pēc kapitalizācijas pieauga 3.8% (LHV Group) un +1.1% Enefit Green.
Pro Kapital Grupp uzrādīja lielāko kāpumu Septembrī +14.5%.
Savukārt, Punktid Technologies mēneša laikā kritums par apaļiem 20%, kas to nostabilizē otrajā vietā pēc lielākā krituma šogad (-64.98%). Clevon saglabā "līdera" pozīciju ar -73.0% YTD.